Integrer CRM i Gmail ved hjelp av Streak

Hvis du driver en bedrift eller er involvert i salg, bruker du sannsynligvis mesteparten av tiden din i Gmail, kommuniserer med kunder, kunder og kanskje til og med potensielle ansatte. Thing er, Gmail er ikke designet for CRM-oppgaver som organisering og synkronisering av salg og kundeservice. Sikker på at du kan bruke dedikert CRM-programvare, men hva om det var mulig å integrere CRM-funksjoner i Gmail og ha alt på ett sted? Med Streak kan du.

Streak er en utvidelse for Google Chrome som integreres med Gmail, og gir avansert e-postorganisasjon og CRM-funksjoner . Streak lar deg gruppere e-postmeldinger i bokser og lage rørledninger for alt fra salg til ansettelsesrekruttering. I tillegg til disse CRM-funksjonene inneholder Streak også en rekke andre nyttige e-postadministrasjonsfunksjoner for å forbedre Gmail-opplevelsen din. Les videre for å finne ut mer.

Komme i gang med Streak

Først må du bruke Google Chrome . Du kan laste ned Streak-utvidelsen enten fra det offisielle nettstedet eller fra Chrome Nettmarked. Uansett, når du har lastet ned den, må du bare logge deg på Gmail-kontoen din, og du bør bli hilst med en popup, og be om å gi visse tillatelser til utvidelsen.

Når du har gitt tillatelser til Streak, vil du bli møtt av et annet popup-vindu. Denne gangen inneholder vinduet en liste over alle forhåndsinnstilte rørledninger som følger med Streak, og å velge en av disse vil skape en rørledning for deg . Dette er ikke permanent, så vær ikke bekymret hvis du føler at du kanskje bruker Streak for andre ting senere.

Streak vil også tilby å gi deg en rask guidet tur. Når du er ferdig med turen (eller valgte å hoppe over det), er du fri til å begynne å bruke Streak, slik du vil.

Streaks CRM-funksjoner

I kjernen av Streak er det det kaller rørledninger og bokser . Korrespondanse er gruppert i bokser, og disse boksene blir flyttet langs rørledningen som et salg eller en annen forretningsprosess.

En rørledning er essentialy et regneark av en bestemt forretningsprosess . Streak kommer forhåndslastet med forhåndsinnstilte salgsrelaterte og forretningsrelaterte rørledninger som salg / CRM, ansettelse og avtalestrøm, samt noen personlige rørledninger som turplanlegging. Selvfølgelig, Streak lar deg også lage dine egne rørledninger, hvis ingen av forhåndsinnstillingene passer til regningen.

For å opprette en ny rørledning, klikk bare på + Ny kobling ved siden av rørledninger i venstre sidelinje i Gmail. Det tidligere nevnte forhåndsinnstilte vinduet vises, og du kan velge hvilken type rørledning du vil ha.

Bokser er Streaks term for containere som brukes til å lagre informasjon om en kunde, kunde, potensiell medarbeider og så videre. Bokser kan lagre e-post, filer og til og med påminnelser. Bokser kan bare knyttes til en rørledning, og må merkes med ett av stadiene i rørledningen.

Å lage en boks er enkel. Bare velg en e-post ved hjelp av avkrysningsruten, og klikk deretter på Bokser . Du kan selv velge boksen eller velge fra en liste med forslag fra Streak. Etter at du har kalt boksen, må du velge en rørledning for boksen. En boks vil inneholde alle e-postene i samtalen, samt vedlegg og kontakter.

Når du ser en boks, er det et sidebar hvor du kan fylle ut ekstra informasjon, samt velg scenen som boksen er på. Disse feltene og stadiene varierer avhengig av rørledningen . Slik ser sidebaret etter en boks i forbindelse med en salgs- / CRM-rørledning:

Streaks Email Management Funksjoner

Streak har også en rekke nyttige e-postadministrasjonsfunksjoner som bør forbedre Gmail-opplevelsen ytterligere.

E-postsporing

For det første har Streak en e-postsporing . E-postsporing vil gi deg beskjed når mottakeren har lest e-posten din . Streak vil varsle deg når en e-post av deg har blitt lest, og kan til og med informere deg om når, hvor og hvor mange ganger en bestemt e-post er blitt åpnet.

E-postsporing er aktivert som standard, og kan byttes per e-post i vinduet Ny melding . Det kan også deaktiveres permanent i Streak Settings- skjermbildet, som kan finnes sammen med alle de andre Gmail-innstillingene.

Tekstutdrag

Streak støtter også Snippets . Utklipp er forhåndskrevne e-postmeldinger som kan spare deg for å måtte skrive inn identiske e-postmeldinger om og om igjen. Å lage en utdrag er like enkelt som å skrive en melding i vinduet Ny melding, klikke på knappen Utklipp i nederste rad og klikke på Opprett ny utdrag fra gjeldende melding .

Vinduet Manage Snippets vil da dukke opp. Dette er hvor du heter Klippet, sett snarveiteksten og pipelinjen som koden skal tilknyttes til.

Send senere

I tillegg til e-postsporing og utdrag, har Streak en Send Sender- funksjon. Send Senere kan du planlegge e-poster som skal sendes i fremtiden. Du kan også planlegge e-postrespons. For å bruke funksjonen Send senere, klikk på ikonet Send senere i vinduet Ny melding, og skriv inn dato og klokkeslett. Merk at du ikke kan aktivere både Send senere og Email Tracking.

Mail Merge

Endelig har Streak også en Mail Merge- funksjon. Mail Merge er et verktøy for å sende masse tilpassede e-poster . Bare klikk på koblingen Mail Merge i vinduet Ny melding. Du kan enten laste opp en CSV-fil med en liste over e-postmeldinger, eller fortelle Streak om å trekke ut adresser fra bokser. Når du har fått e-postene, er det enkelt å skrive ut e-posten din. Hvis du vil tilpasse e-posten som sendes til en bestemt adresse, klikker du bare på hver e-postadresse og endrer teksten.

Konklusjon

Som du ser, er Streak en fin måte å integrere kraftige CRM-funksjoner i Gmail. Rørledninger og bokser er gode for å håndtere alle dine kundeforhold, mens de ekstra funksjonene som Snippets og Send later skal hjelpe deg med å maksimere produktiviteten og redusere stresset. Det beste er at all denne kraften ikke vil koste deg noe. Ja, Streak er gratis . Utviklerne vil etter hvert implementere betalte premium-funksjoner, men Streak vil alltid være gratis å bruke.

5 viktige WordPress-plugins for kommentarer

En av de beste tingene med å bruke den self-hosted versjonen av WordPress-plattformen (dvs. ikke WordPress.com) er pluginene. Sikker på at du får god funksjonalitet med basesystemet, men du kan forbedre det ved hjelp av plugins, og kommentarsystemet - hjertet av fellesskapet til bloggen din - utelukkes ikke fra forbedringen.Vi

(Tekniske og design tips)

Stunning Dirty Car Art Du må se

En gjennomsnittlig persons første instinkt når de ser en veldig skitten bil, er å få det vasket, ikke sant? Vel, Scott Wade er ikke din gjennomsnittlige person. Han er kjent som "The Dirty Car Artist." Ja, han ser på en skitten bil og skaper fantastiske kunstverk på den . Han gjenskaper ikke bare de vakre malerier av gammel mester, men han gjør også sitt eget originale arbeid, som er like imponerende.Fra The

(Tekniske og design tips)